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新聞01

3/3 2/3   自11月以來，港股市場迎來大幅度反彈，恒生指數在近1個半月的時間里累漲超過33%，表現非常亮眼。     而在整個市場中，科技板塊的表現又可排在前列，其代表恒生科技指數自11月以來已飙漲超過48%。         科技板塊一直都是港股的重要組成部分，不少科技股更是市場中備受矚目的「明星」。經歷了此番的短期大漲之後，科技股後市會走向何方？     多股實現翻倍，科技股為何這樣強？     具體來看，在恒生科技指數大漲48%的大背景下，11月以來，成分股中的哔哩哔哩-W（09626.HK）已飙漲173%，阿里健康（00241.HK）累漲164%，快手-W（01024.HK）累漲120%，明源雲（00909.HK）累漲113%。     另有多只成分股雖然未實現翻倍上漲，但漲幅依然不俗，如平安好醫生（01833.HK）累漲98%，華虹半導體（01347.HK）累漲69%，京東集團-SW（09618.HK）累漲57%，騰訊控股（00700.HK）累漲55%，理想汽車-W累漲52%。     綜合各方面的情況來看，港股科技板塊大漲是内外多重因素共同作用的結果。     其一，美聯儲或放慢加息步伐。美聯儲11月貨幣政策會議紀要顯示，多數官員傾向於儘快放緩加息步伐，以降低過度緊縮的風險。     而在11月30日，當地時間周三，美聯儲主席鮑威爾在佈魯金斯學會發表講話時也表示，美聯儲將繼續上調聯邦基金利率水平，但可能從12月開始縮小加息幅度。     據悉，美聯儲加息節奏的放緩利好對利率敏感和更看重遠期現金流的港股科技板塊。     其二，國内利好政策頻發影響。港股科技板塊業績受國内宏觀環境影響較大，而自2022年三季度以來，伴隨疫情常態化防控、地產政策持續加碼等措施出台，市場對經濟復蘇的信心大幅加強，港股科技企業的業績有望得到修復。     其三，估值方面存在優勢。港股科技股的代表是頭部互聯網公司，包括騰訊控股、阿里巴巴-SW（09988.HK）等。國海證券12月9日的研報顯示，目前多數頭部互聯網企業估值仍處於歷史低位。         其四，多家互聯網公司今年以來持續回購，一些回購力度超過往年。其中，最典型的就是騰訊控股。據不完全統計，該公司在今年已累計回購超過280億港元，遠超2021年全年26億港元的回購規模。     其五，在上述利好之下，資金在流入。國海證券研報顯示，自2022年10月開始，部分互聯網公司港股通持股佔比明顯提升。10月1日至11月28日，騰訊控股、快手、美團-W（03690.HK）、金蝶國際（00268.HK）的港股通持股比例分别提高1.56/1.92/0.15/2.88個百分點，11月28日港股通持股佔比達到9.34%/10.22%/9.11%/16.84%，因此，該機構研究人員認為10月、11月南向資金流入對於股價具有重要推動作用。     除了南向資金外，科技股大反彈的背後還受到外資「掃貨」的影響。據港交所11月29日披露的文件，在11月27日，摩根大通以每股149.2港元的均價買入美團2072.3萬股。持股比例從4.67%增加到5.04%。     事實上，近期高盛、摩根大通、花旗等多家國際知名投行紛紛提高對中國股票的預期，看多中國資產。     除了上述這些之外，地緣政治擔憂有所緩解等一些因素也被視為是港股科技板塊近期大漲的原因之一。     券商如何看待科技股後市？     需要注意的是，在恒生科技指數累漲48%，多只成分股實現翻倍後，港股科技股後市如何走成為了許多投資者高度關心的問題，目前也有多家券商發表了相應的看法。     華泰證券的研報指出，當前恒生科技已反彈至4月初水平，中美關系預期改善下有望進一步修復3月初中概風波前的震蕩中樞。上行動力主要來自：①10.28提出對平台經濟實施常態化監管，集中推出一批「綠燈案例」，國内監管政策拖底有利於穩定平台經濟信心；②3月以來多家中概股進入「預摘牌清單」，8.26中美達成審計合作協議，11.7 PCAOB（美國公眾公司會計監督委員會）結束首輪審計工作，海外監管風險階段緩和；③互聯網遊戲和電商景氣底部回升，根據SensorTower，11月全球手遊發行商TOP100中國内企業合計收入20.7億美元，同比增速拐點或已出現。     國海證券的研報指出，平台經濟逐步進入常態化監管時代，關注綠燈投資方向。另外，該機構研究人員預計2022Q2為多家頭部互聯網公司業績低點，前期全國範圍内疫情影響或將導致部分互聯網公司22Q4業績下修，伴隨後續疫情防控政策放松以及經濟逐步企穩，明年業績修復彈性有望進一步提升。從收入端來看，受短期疫情、宏觀經濟及相關政策影響的電商、廣告、本地生活、遊戲等業務在Q2承壓明顯，為全年增速低點，Q4受疫情影響有所波動，伴隨疫情政策放松有望迎來修復。從利潤端來看，預計美團、快手等公司季度利潤率持續改善，多數互聯網公司將降本增效作為今年及以後重點方向之一，未來盈利能力有望逐步釋放。     光大證券研報顯示，截至22年12月06日，恒生科技指數的當年預測P/E、P/E（TTM）分别為28.7倍/48.3倍，估值水平相比22年10月末的低位有所回升。盈利預期已處自21年年初以來的最低水平，考慮到防疫政策優化、地產政策持續加碼、節假日增多助推消費，港股科技企業業績有望逐步修復。     信達證券研究人員認為，從估值層面看，恒生科技指數目前處於近2年PS估值分位的較低分位，中長期看整體性價比較高。綜合來看，我們對中概股平台經濟龍頭公司後續的業績和估值修復進程整體仍有充滿信心，繼續維持對互聯網行業和龍頭公司的積極推薦。     中信證券研究人員認為，當前互聯網板塊的壓制因素正在逐步緩解。10月中下旬以來，南向資金流入港股明顯增加，主要互聯網公司港股通持股佔比有所上升。從交易面看，市場對於行業不確定性的悲觀預期已有所改善，板塊整體估值已走出底部區間。但互聯網板塊收入端受制於多重因素影響，短期持續承壓。     「當前互聯網板塊的反彈，主要為政策優化背景下預期改善及空頭回補所驅動。行情演繹將圍繞2023年業績預期兌現等展開。」中信證券建議，投資者應重點關注低估值、競爭優勢穩固、業績改善趨勢明顯、現金流穩健的頭部互聯網公司。     值得一提的是，上述的不少科技股還是港股市場中備受矚目的「明星」，包括阿里巴巴、騰訊、美團、小米集團在内的一些明星股更是多次入選「港股100強」名單，彰顯了自身強勁的實力。     「港股100強」評選活動始於2012年，由騰訊網和財華社共同發起，旨在科學、公允的評選出香港主板上市公司中發展良好及擁有投資價值的上市企業，並頒發相應的獎項。     如今，第十屆「港股100強」評選活動又將到來，這些科技股能否再度入選值得關注。

新聞02

© Reuters. 富力地產聯合董事張力涉嫌賄賂被美國通緝出庭，愿支付1500萬英鎊保釋金 FX168財經報社(北美)訊 周一(12月12日)倫敦一家法院就廣州富力地產有限公司聯席董事長張力被美國通緝召開了聽證會，張力的罪名是獲得舊金山一個建筑項目的許可證而支付回扣。 在香港上市的中國地產開發商富力地產首席執行官張力因美國加利福尼亞北區發布的臨時通緝令而被通緝，通緝令中指控張力在2015年至2020年期間參與了一項賄賂美國公職人員的計劃。 代表美國檢察官的Ben Lloyd說，張力涉嫌為富力地產在美國國內的子公司Z&L Properties Inc.的利益，向舊金山的官員行賄。富力地產沒有立即回復記者的置評請求。 周一張力沒有出現在倫敦威斯敏斯特地方法院，他的律師要求法官在與引渡到美國進行法律斗爭之前批準張力保釋。 據《福布斯》雜志報道，現年69歲的張力身家達到23億美元，他愿意支付1500萬英鎊(1840萬美元)的保證金。 張力的代理律師Mark Summers表示，富力地產將提供1000萬英鎊的擔保。他補充稱：“由于港交所的上市規則，擔保金不能高于這個水平。”Summers說，張力將提供另外500萬英鎊。 英國法官John Zani準予保釋，并對張力實施24小時宵禁。法官還表示，當張力出門出庭時，必須給他的一名法庭指定的私人保安團隊成員戴上手銬。 廣州富力地產股份有限公司12月12日晚間發布聲明表示：“針對近日外媒對我司聯席董事長張力先生的負面報道，我司聲明如下：張力先生因在中國宴請美國舊金山前公共事業部主管及為其提供酒店住宿而被指控涉嫌行賄，我方正針對此錯誤指控采取法律行動。” 原文鏈接

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-12-06 08:52:51 記者 郭妍希 報導摩根士丹利(Morgan Stanley、通稱大摩)證券策略長Michael Wilson認為，美股10月反彈至今的動能已逐漸減弱，建議投資人獲利了結。 MarketWatch、Business Insider 5日報導，Wilson曾正確預測到今(2022)年美股的大跌走勢，如今他相信，標準普爾500指數上週突破200日移動平均線之後，應會再次拉回。Wilson最近才剛獲《機構投資者》(Institutional Investor)雜誌評選為最佳投資組合策略師。 Wilson 5日透過研究報告表示，雖然標普500些微突破200日移動平均線，年初展開的下降趨勢卻未打破。「在如今這個點位，打賭股市續漲的風險報酬偏低，我們決定再次站在賣方。」 Wilson提到兩大技術性反壓，分別是仍在下彎的200日移動平均線(4,044點)，以及2022年初展開的下降趨勢線(目前在4,040點附近)。 Wilson原本是華爾街最為敢言的空頭，他在10月技術性翻多，預測美股12月有反彈行情、標普500將上探4,150點。現在標普500已接近大摩原本設定的技術目標4,000~4,150點，Wilson說投資人應考慮獲利了結、準備迎接熊市新低點。 Wilson 11月曾說過，標普500將在2023年第一季下探3,000~3,300點，之後會在年底彈回3,900點。 Wilson及團隊5日預測，標普500可能在未來一週左右攀升至4,150點，若跌破3,938點、則確認熊市準備重啟下降趨勢。他建議投資人投入健康照護、民生必需品及公共事業類股避險，主因利率很可能會隨成長、通膨趨緩而一路下滑至2023年。成長股不太可能因利率下滑受惠，因為其盈餘面臨風險，尤其是科技及消費性類股。 從基本面來看，Wilson提到就業市場及消費者已開始出現裂痕。人力資源機構Challenger, Gray & Christmas, Inc.的報告顯示企業的3個月平均裁員人數明顯上升，ADP研究所(ADP Research Institute)的數據則顯示，休閒及住宿業的就業狀況普遍欠佳。 Wilson認為，若經濟設法躲過衰退、因為雇主擔心缺工而對裁員感到遲疑，那麼企業營益率會受到更大傷害，進而衝擊明年的標普500每股盈餘。 美國銀行全球研究(BofA Global Research)日前也警告，明年美國失業率可能大增，建議投資人逢高出脫美股。 ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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